Основные функции

1. Удобная канбан-доска

Менеджеры видят только активные сделки. Это избавляет от лишней информации и позволяет сосредоточиться на текущих задачах. Ненужные лиды можно скрыть, оставляя в поле зрения только рабочие контакты.

2. Полный доступ к информации о клиенте

На странице сделки собраны все ключевые данные:

  • история взаимодействий с колл-центром и ресепшеном,
  • контактные данные,
  • условия сделки (ежемесячный платёж, первоначальный взнос),
  • данные по автомобилю и дополнительному оборудованию,
  • информация по Trade-In с расчётом стоимости.

3. Гибкость и контроль на каждом этапе

Менеджер может:

  • добавлять и редактировать данные клиента,
  • подключать специалистов прямо из карточки сделки,
  • переписываться с коллегами в рабочих чатах и видеть все комментарии по процессу.

4. Интеграция с другими отделами

Данные от Кредитно-страхового отдела, бухгалтерии и других подразделений доступны сразу. Это ускоряет процесс сделки и исключает задержки.

5. Детализированная страница сделки

Карточка даёт доступ к подробной информации. Уровень доступа настраивается, поэтому каждый сотрудник видит только то, что ему необходимо для работы.

Преимущества для автосалонов и дилеров

  • Оперативность – менеджеры сразу получают все данные по клиенту и сделке.
  • Прозрачность процессов – информация фиксируется в CRM, исключая ошибки и потери.
  • Ускорение сделок – благодаря интеграции с другими модулями оформление проходит быстрее.
  • Качество обслуживания – клиент получает внимание и точные ответы без задержек.

Как это работает

  1. Лид обрабатывается в колл-центре — оператор договаривается о визите.
  2. Клиент попадает в раздел «Приезд» — менеджер видит план дня.
  3. Администратор зала фиксирует визит клиента, лид становится сделкой.
  4. Сделка назначается менеджеру в зале.
  5. Менеджер получает карточку с полной информацией – от источника обращения до условий сделки.
  6. Клиент проходит все этапы: выбор автомобиля, расчёт Trade-In, оформление кредита и покупка.

Раздел «Приезд»

Отдельный экран для ежедневной работы зала: кто обещал приехать сегодня, кто уже в салоне, кто купил или ушёл. Менеджер не ищет клиента среди всех лидов — открывает понятный список визитов и фиксирует результат встречи. Подробное руководство — в карточках ниже на странице.

Почему это важно

Модуль «Менеджеры в зале» делает процесс продаж управляемым и прозрачным. Менеджеры не тратят время на поиск данных или уточнение деталей. Это помогает:

  • сократить время работы с клиентом,
  • увеличить конверсию лидов в успешные сделки,
  • повысить уровень обслуживания и персонализации.

Итог

«Менеджеры в зале» в ESM CRM – это инструмент, который превращает отдел продаж в чётко отлаженный механизм.

Модуль нужен, чтобы зал видел визит и историю до встречи — не чтобы «ещё одна канбан-доска как в Bitrix». Стык с колл-центром разобран в материале про два контура воронки.

Частые вопросы

Чем зал отличается от колл-центра в CRM?

Оператор доводит до дверей. Менеджер закрывает человека, который уже в салоне. Два KPI, два экрана. Иначе отчёт врёт.

Где смотреть, кто приедет сегодня?

В разделе «Приезд»: план дня, статусы доехал / в зале / купил. Не в общей ленте лидов.