Раздел «Приезд»: план визитов в салон на день

Что это по сути

«Приезд» — не просто фильтр по статусу лида. Это отдельный учёт визита: кто договорился в колл-центре, когда клиент должен приехать, кто принял его в салоне и чем закончилась встреча.

Колл-центр работает с обещаниями («договорились на субботу в 14:00»). Салон — с фактом («пришёл, смотрел, уехал, купил»). Раздел «Приезд» — мост между ними: оператор передал клиента, менеджер принял и закрыл результат.

Кто работает с разделом

• Менеджер в зале — видит план дня, меняет статусы, оставляет комментарии после встречи.
• Руководитель отдела продаж — контролирует просроченные визиты, конверсию и загрузку менеджеров.
• Оператор колл-центра — создаёт запись о приезде при договорённости с клиентом; его комментарий виден менеджеру до встречи.

Как клиент попадает в список

Из колл-центра — основной путь

Оператор в карточке лида ставит статус «Приедет» и указывает дату и время визита. После сохранения клиент появляется в менеджерском списке «Приезд».

С улицы (walk-in)

Если клиент пришёл без предварительного звонка, менеджер нажимает «Добавить приезд» и создаёт запись сразу — клиент не теряется в блокноте или Excel, а попадает в общую воронку.

Автоматическое подтягивание

Если в системе есть лид со статусом «Приедет», но строка в списке ещё не создана, CRM подтянет его при открытии раздела — никто не «выпадет» из плана дня.

Что видит менеджер в таблице

По умолчанию список показывает визиты на сегодня. Строки подсвечены по статусу — сразу видно просроченные приезды и клиентов, которых ещё не отметили «в салоне».

Статусы воронки приезда

До визита (колл-центр):

• Приедет — договорились о дате и времени.
• Приехал — клиент на площадке, передаётся менеджеру.
• Перенос — визит сдвинули на другой день.

После встречи (салон):

• В салоне — клиент принят, идёт консультация.
• Купил — сделка состоялась.
• Ушёл — был, но без покупки.
• Отказ — клиент отказался от покупки.
• Соскок — не пришёл или ушёл, не дождавшись менеджера.

Каждая смена статуса сохраняется в истории — видно, кто и когда менял этап визита.

Что делает менеджер

1. Утром открывает «Приезд» и видит план дня — не все лиды подряд, а только актуальные визиты.
2. Встречает клиента и ставит статус «В салоне».
3. После переговоров фиксирует результат: «Купил», «Ушёл», «Отказ» или «Соскок».
4. Оставляет комментарий — что обсуждали, какие возражения, нужен ли перезвон.
5. При необходимости назначает себя или коллегу ответственным за визит.
6. Открывает карточку лида — полная история звонков, SMS и переписки из колл-центра.
7. Фильтрует список по телефону, источнику, оператору, менеджеру, статусу и периоду дат.

Зачем салону отдельный раздел «Приезд»

• Дисциплина на каждый день — менеджер работает с конкретным планом, а не с общей базой из тысяч контактов.
• Меньше потерянных визитов — просроченные приезды подсвечиваются; руководитель видит «дыры» без обхода зала.
• Конверсия «договорились → приехали → купили» — можно считать, сколько обещаний превратилось в сделки, а не только общий поток лидов.
• Разбор ситуаций — видно, кто договорился в КЦ, кто принял в салоне, что сказали до визита и что произошло после.
• Кредит отдельно от продажи — комментарий по кредиту не смешивается с заметками менеджера; КСО видит свой контекст.
• Walk-in в общей воронке — клиент с улицы не теряется; при повторном обращении вся история уже в CRM.

Связь с остальной CRM

• Колл-центр — оператор создаёт приезд и передаёт контекст менеджеру.
• Карточка лида — показывает связанный статус визита и всю переписку.
• Менеджеры в зале — после успешного визита клиент переходит в сделку с полной историей.
• Кредитно-страховой отдел — получает комментарий по кредиту из карточки приезда.

Итог

«Приезд» — операционный мост между колл-центром и салоном: план визитов на день, фиксация результата встречи и учёт конверсии «договорились → приехали → купили». Это не ещё один список лидов, а инструмент ежедневной работы зала.

Частые вопросы